Consulente Finanziario
Roma
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Bullet points
Gestire e sviluppare il proprio portafoglio clienti
Iscrizione all'Organismo Consulenti Finanziari
Il nostro cliente
Il nostro Partner è un Istituto di credito specializzato nell'offerta professionale di tutte le attività connesse ai servizi bancari e nel collocamento di strumenti finanziari.
La figura ricercata
- Gestire e sviluppare il proprio portafoglio clienti;
- Stabilire con il cliente le modalità, gli obiettivi e il livello di rischio degli investimenti;
- Analizzare la situazione patrimoniale del cliente;
- Effettuare le operazioni finanziarie richieste;
- Gestire documentazione e burocrazia relativa agli investimenti;
- Verificare periodicamente l'adeguatezza della strategia di investimento;
- Valutare nuovi prodotti finanziari e l'andamento delle iniziative commerciali;
- Monitorare costantemente i trend del mercato finanziario;
Il candidato prescelto
- Iscrizione all'Organismo Consulenti Finanziari;
- Conoscenza dei diversi prodotti finanziari disponibili sul mercato;
- Competenze comunicative e relazionali;
- Capacità di negoziazione rispetto a concetti economici;
- Capacità di spiegare concetti economici complessi con parole semplici;
- Capacità di stabilire relazioni stabili e durature con i clienti;
- Discrezione sulle operazioni compiute per i propri clienti;
Cosa comprende l'offerta
L'offerta prevede una proposta di collaborazione a Partita iva con pacchetto economico ad personam.
Sede di lavoro Roma.
Note
In Page Personnel crediamo nella diversità e nell'inclusione. Promuoviamo le pari opportunità senza discriminazioni sessiste, razziali, di età, religiose, di orientamento sessuale e qualsiasi altro aspetto che possa essere considerato di esclusione o discriminante.