Salva Back to Search Offerta Riepilogo Opportunità di carriera Aggiornato il 27/02/20266 mesi/1 anno di esperienza in ruoli affiniFamily office di eccellenza, specializzato in gestione patrimonialeAziendaPer prestigioso Family Office con sede a Vicenza, siamo alla ricerca di un Junior Assistant Wealth Manager che supporti le attività di gestione patrimoniale e amministrativa per clienti Private e High Net Worth Individuals.OffertaPredisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioniRelazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionaliAggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassaConfronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicateRegistrazione delle imposte su conti esteriRegistrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessiArchiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in usoRedazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai ClientiSvolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clientiCompetenze ed esperienzaLaurea in discipline economiche/finanziarie.Pregressa esperienza di almeno 6 mesi/1 anno nel ruolo di Assistant Private Banker oppure all'interno di Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie.Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati.Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente.Buona conoscenza della lingua inglese.Precisione, problem solving e proattività.Completa l'offertaOttima opportunità di carriera.Job refJN-112025-6883237RiepilogoSettoreBanking & Financial ServicesCategoriaPrivate BankerCategoriaFinancial ServicesLuogo di lavoroVicenza e provinciaTempoIndeterminatoNumero dell´offertaJN-112025-6883237
